整个世界的报纸的头版都被冀东传出的消息占据，甚至连美英两军在诺曼底的苦战也被遗忘，苏军在远东发动的进攻更被遗忘。
日本政府在国内严密封锁了关于731部队的任何报道，但是新闻界中却在暗自流传关于这方面的消息，但谁也不敢在报上透露一个字，可面对如此汹汹的世界舆论，铃木贯太郎也不能不作出反应，他命令驻瑞士大使桥本出面发表声明，宣称731部队是防疫给水部队，北野政次是医学博士，731部队在回国途中受到中国军队袭击，北野政次将军被俘，他在新闻发布会上的讲话明显是受到中国人的要挟，是不可信的，日本帝国绝不会作出如此违背惨绝人寰的事。
瑞士，阿尔卑斯山一处风景优美的山顶，一个穿着猎装的西方人和一个身材矮小，穿着运动衫的东方人正并排站在树丛边，俩人望着山下绝美的风景，在他们身后不远有四名穿着各异的正警惕的注视着各方。
“很遗憾，小岛先生，我接到华盛顿的指令，华盛顿命令我终止谈判。”猎装西方人的话一出口便让小岛感到非常惊讶。
“为什么？杜勒斯先生，我认为我们的谈判很顺利，今天我带来了东京的新指令，这对我们的谈判帮助非常大。”小岛的神情很严肃，他摊开双手，作出个很西化的动作。
“原因我想您应该知道，731部队事件在美国引起很大反响，华盛顿认为在这个情况下，与贵国进行这样的谈判不合时宜，我们必须等风暴过去后再讨论这个事情。”杜勒斯的语气同样有些遗憾，但作为美国政府工作人员，他必须执行政府的指令。
东乡茂德取得铃木贯太郎的同意后，立刻展开行动，他选择了瑞士和土耳其这两个中立国家来执行和谈任务。瑞士大使桥本曾经在法国留学，是个欧洲通，他接到东京命令后，桥本便展开了行动，他把这个任务交给了大使馆一秘小岛，小岛曾经在瑞士留学，在瑞士的人脉关系较广。
小岛没有辜负他的信任，很快便通过瑞士的一个银行家，成功联络上一个瑞典商人，通过这个瑞典商人与美国战情局瑞士站站长杜勒斯取得联系。双方开始秘密接触，杜勒斯在见面中建议日本应立刻投降，以避免日本被彻底摧毁，避免战后在日本兴起GC主义。
整个行动是在外交大臣东乡茂德的指导下进行，东乡在得到桥本的报告后，立刻决定以保留天皇制、不赔款、不驻军和自己审判战犯为底线与杜勒斯谈判，这从一开始便突破了内阁给出的底线。
这个条件让杜勒斯产生很大兴趣，华盛顿得到杜勒斯的报告后，立刻对整个事情进行评估，杜勒斯的上司战略情报句局长多诺万认为可以与日本人接触下，试探下日本人的态度，特别是要注意日本政界内部的和平力量，评估下这股力量的大小。
杜勒斯拿到华盛顿的命令，就开始与小岛不定期见面。双方对见面的理解不同，必然导致双方在见面后的谈话中态度不同。
几次见面后，杜勒斯敏锐感觉到小岛是带着东京的条件来谈判的，而且日本人给出的条件还可以谈，他立刻将这个发现向华盛顿报告，多诺万在取得白宫同意后，决定让杜勒斯开始与小岛进行秘密谈判，试探下日本是否可能投降。
不过由于华盛顿没有给出谈判条件，杜勒斯在谈判中没有提出条件，小岛只能将东京的条件作为基础提出来，这个举动让杜勒斯断定日本人是真想求和了。
可就在这时，马里亚纳会战结束，联合舰队惨败，美军攻克塞班岛，随后向关岛发动进攻。这个胜利，让华盛顿底气十足，将小岛的条件抛在一边，杜勒斯在上次见面后便告诉小岛，日本要想获得和平，条件只有一个，无条件投降。
桥本无奈的向国内报告，让他意外的是，当天便接到东京指令，东乡茂德在电报中将条件再度下降：保留天皇制。只要能满足这条，日本立刻便能签署和平协议。桥本拿到电报后，他的心情无比沉重，东京的命令来得如此之快，让步之大，非常少见，东京表现得如此急迫，更加证实了，国内情况不妙的传言。
由于交通不便，在欧洲的外交人员很少能直接得到国内的消息，但这并不表示他们不知道战争的进展，相反，他们非常清楚。轴心国情况非常不利，意大利已经退出战争，墨索里尼在德国支持下勉强在意大利北部组织了个傀儡政府，盟军在诺曼底登陆，对德国形成两面夹击，第三帝国在风雨中飘摇。
在欧洲的外交人员中，就连最坚决的驻德国大使大岛也认为应该尽快与盟国达成和平协议，以免在德国战败后，就更没有选择了。
与杜勒斯的谈判是秘密进行，有些时候每周见两次面，有些时候每周只能见一次，每次见面的地点也不同，都是通过中间人临时通知，很显然的是，美国人在谈判中掌控着主动，小岛每次都焦急的等待杜勒斯的消息。
今天是俩人定好的联络日，小岛带着东京发来的新条件，心情沉重的来到阿尔卑斯山上见杜勒斯，可没想到却遭到杜勒斯的迎头一击，杜勒斯根本没容他开口便告诉他，华盛顿给他指令，目前不宜与日本展开和平谈判，谈判立刻终止。
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