第二天清晨毕业了的孩子们在教室里等待带队上忍。
一名又一名的上忍走进教室，带着不同的三个学生离开，而鸣人，佐助和小樱的老师却迟迟没有出现。
教室内只剩下三人的时候，鸣人打算搞个恶作剧，于是将黑板擦放在了门上面，这个主动佐助只是一脸的鄙视，而小樱也觉得挺有意思的，一会老师来了即使怪罪下来，倒霉的也只有鸣人而已！
没一会果不其然，卡卡西一进入教室就被黑板擦砸在头上，鸣人哈哈大笑，小樱一脸无辜的狡辩表示自己阻止过鸣人了，而佐助事不关己高高挂起。
“无聊的恶作剧，不过三人都是这个表现的话，他们是没办法通过我的测试的。”
卡卡西观察了一会，在心中有些无奈，不知道三代大人咋想的，居然让自己来当带队上忍。
随后卡卡西自我介绍了一下，带着三人离开了教室。
在高台上卡卡西让三人自我介绍一下，然后顺便说说自己的爱好和梦想。
小樱的爱好和梦想还算正常。
佐助的回答就是没有爱好，梦想是击败哥哥。
而鸣人的爱好是吃拉面，梦想是成为火影。
当卡卡西等三人自我介绍后，带着三个孩子来到了森林训练场，告诉他们自己身上有两个铃铛，抢到铃铛的人就及格了。
“但是铃铛只有两个，也就意味着你们三人中有一人必须回学校重读。”
“然后在最先被我抓到的人，会被捆在木桩上面，之后就会送回去重读。”
三个孩子都是一脸严肃的看着卡卡西，他们都不想回去重读。
卡卡西把铃铛挂在腰上，然后从包包里面拿出一本亲热天堂，一脸嘲讽的看着三个孩子，表示自己根本不需要认真对付他们。
鸣人瞬间就不爽了，对着卡卡西就挥拳揍过去。
而其他两个孩子分别离开这里，进入了树林打算寻找机会。
鸣人不管怎么挥拳，卡卡西都可以一只手挡住或者躲过去，给鸣人气得不行。
最终鸣人还是找到一个机会看着就要抢到铃铛了，结果眼前的卡卡西变成了一根木头。
佐助躲在树上看着这一切，他知道如果正面和卡卡西老师交手自己现在根本不可能打得过，得智取！至于其他两个队友他压根没放在心上。
鸣人看卡卡西老师不见了，但是他的直觉告诉了卡卡西所在的位置，然后朝着那个方向跑去。
小樱知道自己肯定打不过卡卡西老师，打算等鸣人被抓了捡个漏的。
卡卡西看着鸣人独自往自己这边过来，心中已经认定这三个孩子不合格了，但是还是得按照程序来，随后卡卡西故意用分身吸引鸣人的注意力，然后等鸣人去抓分身的铃铛的时候，来到了鸣人的身后，然后双手合在一起说到。
“我给你看看木叶体术的奥义，千年杀！”
随后双手直接怼向了鸣人的屁股，然后鸣人脸色迅速涨红，然后一声惨叫从这边森林传出，就连树上的鸟儿都被惊的飞了起来。
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