第二天，军演场地移师密云，在那里，数百位中外来宾，陪同隆庆皇帝参观了大明炮兵部队的表演，数百门虎尊炮、大将军炮、神威大炮一起发射，将一个废弃的村庄夷为平地的场面，又一次震撼了所有人。
战术演练之后。当天下午，这次军演的重头戏，有二十万军队参与的大演习开始了。演习前夜，为使各路将士掌握大军协同作战的要领，兵部职方司按正式的作战要求，作了周密部署，下达了详细明确的命令，将每一支部队应当抵达的地点，应完成的战术动作，都做了精确的布置。这也是沈默和高拱商定的军事改革中，最能体现两人设想的一个部门，为了使职方司担负起未来参谋部的使命，两人准备将这个原本‘二郎中一员外四主事’的部门，扩大到‘四郎中，八员外郎，十五主事’的庞大的结构。只是考虑到一下提出来，会过于惊世骇俗，所以目前只是在默默的增加人数，授予权限，并不准备提前声张。
这次军演，也是对新职方司的一次重大考验，为了能不辱使命，参谋郎中和掌舆郎中提前数月便在京畿地区考察战场，并按照沈默的指示，设计出了详尽的演习方案。方案中，将参演部队分为两军……由马芳率领宣大、蓟辽的部队，假扮蒙古部队；而戚继光、李成梁等将领率领京军和西北边军，扮演明军部队。
与传统思维中的蒙古进攻，明军防守不同，这次演习将双方的攻防对调，明军作为主动进攻一方，而蒙古军处于被攻击后反击的角色。双方演练了突袭与报警，攻城与防守，突破与增援，扩张与反击等一系列战术科目。整个演习持续了整整十天，甚至出现了白天不分胜负，夜晚举火再战的激烈景象。
然而对于皇帝和中外宾客来说，这种不在眼前又不见血的演习，实在不如打枪打炮看着过瘾，就算有些有心人，想要借机一窥明军的虚实，却也被礼貌的劝留在帅营里，等待演习的结果。
当然，隆庆皇帝也没闲着，利用这个机会，在行营中‘亲切接见’了国内外的使节。这次声势浩大的阅兵，无疑收到了良好的效果，那些在观看演习前桀骜不驯的土司、头人，全都变得乖顺起来……就连那些佛朗机、荷兰的代表，也跟着下跪磕头，叩首触地，全然不顾此前为不跪拜大明皇帝而编造的‘我国无此风俗’理由。狠狠的满足了一把皇帝的虚荣心。
而隆庆温和有礼的态度，此时再也不是之前他们认为的‘软弱可欺’了，而是天朝皇帝的雍容气度了。一些个头人竟因为皇帝的礼遇，而感动的放声大哭，表示愿意生生世世侍奉大明皇帝，绝不会再有二心。对于这样的土司，隆庆都不吝赏赐，并加官进爵，以示永世恩宠。
至于那些藩国的使节，也开始惶恐于之前礼物备得太薄，担心大皇帝陛下会不快。却得到隆庆大度的回答道：“千里送鹅毛，礼轻情意重嘛。朕富有四海，还缺你们这点东西？”让陪同接见的张居正一阵阵的肉紧，因为皇帝这一装大方，最少又是上万两银子赏赐出去了。
不过他也知道，经过正德、嘉靖朝的荒唐统治，大明对各土司番邦的控制，已经降到了冰点……藏省的乌思藏、朵甘两卫名存实亡，青海的西宁卫和塞外四卫，干脆被海西蒙古取代，基本脱离了朝廷的统治。不说这些，单说两京一十三省中，现在就有广西的韦银豹叛乱，广东曾一本叛乱、郭明叛乱；陕西魏太清叛乱、何术叛乱；江西万羊山叛乱；云南凤继祖叛乱等五省十余起叛乱，这还是各地近年着力剿灭的结果，要不还不知乱成什么样子呢。
‘只要能通过这次阅兵，使大明少一场叛乱，那这笔开销就值了。’张居正如是想道。其实他对这次大阅兵的效果，还是很满意的，相信经此一次，许多野心家想要造反之前，都要掂量一下自己的斤两了。
张居正的猜测没有错，这次声势浩大的阅兵，确实收到了良好的效果，明朝军威之盛与睦邻友好的国策在各国各番引起了巨大反响。在之后的几年里，总共有二十七个国家，四十二个土司前来大明朝贡，国内新的叛乱明显减少……这在对蒙战争的数年里，是多么重要啊！
还有一个意想不到的好处是，观览阅兵的西班牙代表中，其实有西班牙远征军的一名军官，在看了大明的军事演习，尤其是那令人震撼的枪击战马之后，回去便把所见所闻写了一份报告，使西班牙人不得不重新评估大明的军力，将已经待发的舰队叫停，又用了数年时间准备，才敢再次开启战端。
当然，这都是后话。
如果问这些中外来宾，最想知道军演中哪个细节的话，肯定有大半要选，神机营那一阵‘枪击战马’，究竟是如何做到的？他们也曾试着去找出真相，然而直到离开时，也没有得到答案……其实没什么好保密的，只是他们没问对人而已。负责接待的都是礼部和鸿胪寺的官员，怎么可能知道大明的枪械构造，更不可能帮他们去打听，所以他们只能带着满心的疑问回去，留待曰后解答了。
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