自1936年起，盛世才依靠狡诈手段、以及出卖民族利益换取了苏联在政治上、经济上、军事上的全面支持，击败了多个政治以及军事上的对手，牢牢的掌握住了新疆的军政大权。
同时，苏联也在新疆取得了特殊权益，其顾问全面涉入新疆的重要部门，并相继获得了跨境铁路的筑路权和多处矿产的开发权，其军队也以保护援华通道为由公开进驻新疆。
此外，盛世才还与中共建立了十分密切的关系，吸收了一些中共干部在新疆担任要职，并为中共在新疆设置机构和中转物资人员提供了大量便利，还利用苏联的援助，为中共培养飞行等技术兵种的人员。
而且由于新疆局势稳定之后，大量的苏联对华援助军火得以通过新疆北输送到抗日前线，所以蒋介石虽然知道盛世才投苏亲共、在新疆大搞独立王国，但也不得不暂时忍让迁就。
反过来，苏联为了避免触怒中国政府，也开始收敛了在新疆的一些活动，否决了共产国际赤化新疆的建议，严格限制了盛世才向新疆以外的扩张，并且不主张中共在新疆发展组织。
所以，新疆目前是处在一个较稳定的时期。
张之杰不十分清楚在这样一种情况下，谢副长官还要让自己抓紧渗透、并最终控制新疆的真实目的是什么，但本着对长官的决对信任和服从，他还是坚决执行了谢昌云的指示。
经过数月的了解，张之杰发现除了盛世才集团内部有些人可以收买之外，在新疆还有两方面的势力可以利用。
一是以前反对盛世才的几股武装的残余，现在还盘踞在一些边远地区或边境地区，并仍具备一定的实力，只是恐惧苏军的威慑，而不敢卷土重来。
二是由于盛世才是辽宁人，并曾在东北军郭松龄手下任过职。因为这层关系，许多在关外立不住脚的东北义勇军便开始大批的向新疆聚集，以求获得喘息和庇护。但是，盛世才虽然表面热情，但心里却忌惮东北义勇军人数众多，而且其中一些人还曾是自己的上司，怕其在新疆形成单独势力，所以并未给其予实质性的资助，反而对其活动范围大加限制，甚至把部分为首者变相软禁起来，因而造成了东北义勇军的强烈不满。
张之杰利用南华公司的身份掩护，借向东北义勇军供应物品的机会，接近了其中不少中上层人物并与他们建立了良好的关系。
对其余几股反盛世才的势力，张之杰也是利用贸易关系与之建立了联系，并且安插了内线。
因此除了收买盛世才内部的一些人员用了几万元之外，在新疆开展这些工作倒没有多大花费。
汇报完毕之后，张之杰又请谢昌云对下一步行动再给予指示。
对东北义勇军这件事，谢昌云前世根本就没有什么印象，现在猛一听说，立刻感到这真是天赐良机。自己和张学良旧部于学忠、何国柱等有过交往，又为他们收拾残局、扶持掌握了数万东北军，关系摆在那，手头也不缺枪不缺钱，如果不把这几万人的东北义勇军拉过来为己所用，那简直就是一个傻瓜！
于是，谢昌云对张之杰的工作成就表示了很满意，同时也向张之杰交了一部分实底。
“盛世才是个投机人物，目前只是暂时依附于苏俄，亲近中共也是其狡兔三窟的手段之一。如果国际形势一旦有变，苏俄无力再顾及新疆之后，盛世才必会与之翻脸。而我们为什么要隔着数千公里取得新疆呢？防止盛世才作乱只是其中之一，关键是新疆与苏俄有漫长的边界，由于外蒙接壤，占据了新疆之后，我们就可以处于有利位置，与苏俄在中亚、外蒙等重大问题上讨价还价。”
张之杰道：“长官志在民族、宏图远大，职下望而不及，愿为长官效尽全力！”
谢昌云点点头继续道：“你理解了就好。所以，新疆的秘密工作目前不必急于表面成就，而是要扎扎实实的在现有基础上稳步推进。既然有了东北义勇军，那几股偏远势力我们就不必太在乎了，只需保持关系稳定住他们，不让他们到时候给我们添乱就可以。等我们控制新疆之后，他们愿意投靠则欢迎，不愿意投靠则剿灭。我们下一步要把重点放在争取东北义勇军和盛世才的内部军政官员上面，但也不必过早采取实质性行动以免打草惊蛇，暂时还是要以建立和发展关系为主。特别是对东北义勇军，可以给他们一些暗中资助，使他们逐步在经济来源上依附于我们，而后在慢慢转为全面的扶持。另外我也可以通过东北军上层渠道，给你们一些外力上的支持。三年时间，再给你三年时间，做好一切内应准备，我会选择时机调军西北。我们的军队迫近新疆之时，就是你们公开发难之日。在内外夹击、又得不到苏俄支援的情况下，盛世才为了保命，只有出走或投降两条路可以选择。你们今后的工作，就按这个思路来进行。取得新疆之后，你就可以转为公开任职。”
张之杰立刻站起道：“感谢谢副长官栽培，我一定竭尽全力！”
公开任职要么就是就是升为情报机构负责人，要么就是转入政府机构任高级官员，这是极难获得升迁的情报人员最佳的出路。张之杰哪能不晓？
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