帕瓦罗蒂一曲歌罢，自然赢得了满堂喝彩。其后，这三位世界男高音轮番上阵，将近一个小时的表演之后，中场进行了半个小时的休息。观众可以到生活区休息。生活区设在端门广场、东阙门、西阙门外，提供饮品和纪念品销售。其中普通观众在端门广场休息，贵宾在东、西阙门外的高级人员休息区。
威尔弟的歌剧《弄臣》中的著名咏叹调“女人善变”是音乐会返场的第一曲，这首咏叹调充满戏剧性，在卡雷拉斯的演绎下掀起了一个小高潮，接着帕瓦罗蒂演唱了他的最著名的代表作《我的太阳》更是让现场的观众爆发出开场以来最响亮的鼓掌欢呼声。这是一首创作于1898年的那不勒斯（那波里）歌曲，这首歌曲流传之广，不仅是知名男高音如恩里科.克鲁索、卢加诺.帕华洛帝、安德烈.波伽利等的保留曲目，也被诸如布莱恩.亚当斯等流行摇滚艺人演绎，同时也是帕瓦罗蒂的代表作。像《我的太阳》这样在全世界广为流行的民歌真是少有，意大利著名歌唱家斯泰方诺、帕瓦罗蒂和卡鲁索演唱过这首歌后，它在20世纪后期成为世界上最风行的民歌。
三位男高音再次轮流上次各自演唱，老帕挺胸凸肚，气派庄严，一动不动地唱着；老多声情并茂，鼻音厚重，仪态优雅地唱着；老卡激昂冲动，表情丰富，声嘶力竭地唱着。央视的主持人在认真介绍着多长多长时间的精心准备；央视的导演在自豪地介绍着多少多少转播设备，要搞成国际先进水平。而与此同时，很多镜头都在抖动着，近景和远景看起来都是那么模糊着，黄灿灿的一片，跟罗马巴黎那几次，至少在拍摄上差距甚大。
三人一起合唱了一曲《重归苏莲托》，掀起了音乐会的再一次高潮。经过席夫林编配的这首作品，华丽、流畅、欢快，是美声唱法演绎通俗作品和“三高”联袂演唱最成功的范例。
其后，帕瓦罗蒂上台演唱了他的另一首代表作《今夜无人入睡》，更是让现场观众大饱耳福。这首歌出自《图兰朵》歌剧，剧情描述美丽的中国公主图兰多特宣布：有三个谜语，能猜中的就可以招为女婿，猜不中就要杀头。结果纠集各国的王子，波斯王子因为没猜中，遭杀头的命运；鞑靼王子卡拉夫乔装打扮，却猜破了谜语。图兰朵是由于祖母遭入侵的鞑靼人俘虏凌辱后悲惨地死去，说她是为了替祖母报仇，才以这主意使外来的求婚者赴死。虽然卡拉夫猜破了谜语，图兰朵却不愿履行诺言。结果卡拉夫与图兰朵立约，要她在第二天猜出他真实姓名，不然，就要执行诺言。图兰朵找卡拉夫女仆探听，女仆为守秘而自杀。最终，还是卡拉夫自己说明了身份，使图兰多特肃然起敬，甘愿委身于他。《图兰朵公主》这出歌剧的剧本原著是威尼斯作家卡罗.葛齐的五幕寓言剧，其素材取自十七世纪末风行法国的童话故事《天方夜谭》。原故事中角色十分地多，其中因祖国灭亡，而侍奉图兰朵公主的鞑靼公主阿德玛，原本担任要角，于剧中曾企图自尽，但在歌剧中则被删除，转而取代的是普切尼所偏爱的纯情又可爱小丫环柳儿。在普切尼之前至少已有四位作曲家曾依相同的故事题材作曲，有韦伯、布梭尼、亨德密特以及普切尼的恩师巴沙尼，据说普切尼是因看过布梭尼的同名剧才激起作曲的兴趣。
普切尼在1920年的夏天已正式决定要把描述男女之间爱与憎的《图兰朵公主》改写为歌剧，他请剧作家阿达米和记者席莫尼着手改写剧本。阿达米由于在1903年曾写过《C.Gozze》 这部戏剧，所以对《图兰朵公主》故事颇能掌握。至于席莫尼，他曾在1912年被 《晚间邮报》派驻至北京一段时间，对中国的风俗有些了解。《图兰朵公主》 剧本中不少令人感到惊讶、贴切的中国背景，应是他所提供的意见，而三位大臣于第二幕第一景的剧本可能完全出自他的手笔。
《图兰朵》三幕歌剧是普契尼最后一部歌剧，在完成他计划作为该剧高潮的二重唱之前，癌症夺去了他的生命。这部作品最后一场由阿尔法诺于1926年替代完成。这部作品的脚本，由阿达米和西莫尼根据意大利剧作家戈济的同名戏剧撰写。
帕瓦罗蒂演唱结束后，穿插了一首交响乐，其后三位男高音再次一起登台，合唱了《遥远的桑塔露其亚》，再次迎来阵阵的欢呼声。
在电视直播中，观众通过各个机位看到了贵宾席中众多社会名流，其中最耀眼的是演艺界的明星大腕，陈凯歌、冯小刚、徐沛东、刘欢、黄宏、陈红、孙悦、满文军、崔宗利等这些平日曝光率极高的人物，当晚心甘情愿成了“三高”的追逐者。
当“三高”联袂演唱《我的太阳》时，观众席里掌声雷动。随着镜头的移动，一个熟悉的身影站起来使劲拍巴掌，他的“出格”表现很是扎眼，这人就是陈凯歌。而坐在一旁的陈红却对老公的“过激”行为毫无反应，只是满脸幸福地盯着舞台上的演出。乐天派的黄宏和孙悦在镜头前老是一幅笑模样，看到激动处，两人也冲着台上喊什么。携夫人而至的歌坛“大哥大”刘欢看演出的专心程度似乎不如夫人，因为镜头晃过他那一片儿时，他不是盯着舞台，倒是冲着镜头傻乐。少了徐帆的冯小刚显得很庄重，镜头几次扫过时，他都像正为劳苦大众操着什么心。最三心二意的要算人高马大的名模崔宗利，别人都是目光向前看演出，他却站在那儿脸冲后方不停按动着手里的照相机。
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