大明北路征倭总兵官杨绍勋率五千辽东兵赶到九连城后随即渡过鸭绿江，坐镇义州城。努尔哈赤出兵朝鲜咸镜道的消息传到辽阳城，辽东巡抚郝杰派使者赶赴咸镜道，命努尔哈赤听从杨绍勋节制出兵五千进攻侵朝日军。
努尔哈赤刚击败加藤清正第二军团，俘获五千日军及顺倭军两千余人，咸镜道女真人对努尔哈赤率大军赶走加藤清正，收复女真人的领地，纷纷踊跃支持努尔哈赤，努尔哈赤获得六千余精锐骑兵，兵力增加到近三万。
朱舍里部部长裕楞额出兵渡过豆满江夺回原本属于朱舍里部的咸镜北道六镇，派部众牛录镇守北上险要关口。努尔哈赤准备继续出兵北上咸镜北道六镇，一时难以北进，遂留下费英东统领三千建州牛录驻守镜城吉州一带驻防。
何和礼、扈尔汉率三千建州牛录大军经新兴郡北上进攻丰山郡、甲山郡、惠山镇，一路所向披靡，朝鲜军队或降或逃。
何和礼、扈尔汉率三千余牛录及朝鲜降军与正南下夺回白岩、惠山两镇的纳殷部部长搜稳·塞克什发生遭遇战，搜稳·塞克什率四千余部众击退何和礼、扈尔汉，也不敢再继续南下进攻，何和礼、扈尔汉被迫退守甲山郡。
侵朝日军总指挥宇喜多秀家正调集三万大军北上欲夺回咸镜南道，接应加藤清正。总大将福岛正则同生驹亲正、户田胜隆、安东幸贞、大友义统等两万余日军将士对谷山郡的扬古利发起进攻。
小野义勇、大野义仁两人在陆启航率南洋水师接应下出海南下，协助陆启航趁机攻打小早川隆景第六军团接管的忠清道西部沿海地区。
扬古利得报不下两万余日军北上来攻，自知不敌，遂放弃谷山郡北上咸镜道，依据险要山岭修筑关隘阻敌北进，派使者赶往咸兴府向穆尔哈齐求援，等待国主大军南下增援。
坐镇咸兴府的穆尔哈赤接到扬古利求援，派出一千五百牛录南下增援扬古利，同时派人南下赶去命扬古利坚守进入咸镜道关隘，不得让倭寇北进。
平壤城朝鲜王宫大殿成了小西行长的议事厅，小西行长得知老冤家加藤清正被女真骑兵抄了后路，更是幸灾乐祸一阵。
一名物见番头进议事厅来跪拜禀道：“禀总大将，有不下五千明国骑兵已渡过鸭绿江，正在快速南下。”
“纳尼？”一袭大黑官袍跪座上位的小西行长闻言大惊道：“明国出兵了”
物见番头点头回道：“嗨”
小西行长看向跪座左右下方一众家臣及参阵大名、大将、侍大将问道：“尔等以为当如何应对明国出兵？”
左下方一袭大黑官袍二十来岁身形较瘦的宗义智回道：“明国军队不足为虑，只是接连下雨，军中铁炮不能与明国骑兵在野外决战，因此，我们可以引诱明国军队深入到平壤城决战。”
“哟西”小西行长非常赞同女婿宗义智的诱敌计策，随即看向其余众将问道：“可还有计策？”
年过四旬身形瘦小，一袭大黑和服的家老内藤如安禀道：“禀主公大人，加藤清正为女真骑兵败所，朝鲜骑兵也比我们骑兵作战更厉害，明国辽东骑兵恐怕不在朝鲜骑兵之下，因此我们必须解决掉明国辽东骑兵。”
小西行长也深感担忧自己成为加藤清正第二，幸得总指挥宇喜多秀家抽调各军团大军北上迎战建州女真骑兵。小西行长吩咐道：“快快想出对付明国骑兵的办法”
“嗨”一众将领纷纷七嘴八舌开始商议起来
小西行长下令收缩兵力，命驻守在清川江南岸安州府的后藤信康撤退南下，命驻守顺川郡的德川家康家臣大久保忠佐率所部三千大军南撤平城郡。
杨绍勋命副总兵祖承训率两千余骑为先锋渡过清川江，副总兵佟养正也率辽东边军千余人随军作战，辽东兵渡过清川江后对安州府城发起进攻，后藤信康早已撤退南下，辽东兵兵不血刃攻下安州府。
祖承训迅速出兵南下，辽东将士见日军弃城而逃，纷纷认为倭寇惧怕国朝大军，自吹自擂道：“天兵一到，倭寇望风而逃。”辽东军中自上而下一片轻敌之心。
在祖承训意识中，始终把侵朝日军当做嘉靖年间及开春肆虐东南沿海的倭寇，朝鲜短短不到两月之内八道沦陷，皆因朝鲜军队太过无用所致。
七月十五日，祖承训率先锋两千余骑南下赶到嘉山安营扎帐，同时派出探子查探军情。
没多久，探子抓来一名当地人带进祖承训大帐中来。
一脸络腮胡，身形高大威猛身着山纹甲的祖承训正与一众将领在大帐中饮酒作乐，一看手下抓来一名当地人，目光盯着瘦弱当地人问道：“平壤城中倭寇还在吗？”
“在”被抓来的当地人早已被辽东将士吓得惶恐不安，朝鲜上至两班文武，下至百姓无不对大明辽东将士兵匪作风嗤之以鼻，棒子一向都是喜欢喷别人，从不自我检讨自家军队武备松弛到何等地步。
在整个明朝将吏贪懦，边备废弛的情况下，李成梁守辽三十载，号称率领辽东铁骑先后奏大捷者十，边帅武功之盛，两百年来前所未有。
但是李成梁的大捷水分很高，所为的功绩也不无虚假。鞑靼骑兵攻入关塞，李成梁收拾兵马躲避，待敌退去，才尾随敌人袭击敌军老弱之兵，或者乘虚捣毁零散的敌人，诱杀投靠关塞的人充作功绩，已习以为常。
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